CRM 产品手册
界外共行 CRM：线索池与公海、跟进 SLA、商机漏斗、赢单转项目与上线验收清单。
本手册面向销售负责人、销售与实施同学，说明如何用 CRM 把分散线索收成可管过程：入库 → 跟进 → 商机 → 赢单（可转交付）。
按左侧目录阅读即可；每章含建议做法与可勾选要点。报价、人天与定制范围不在手册内，请走商务演示。
需要报价、定制开通或现场演示，请预约演示或联系商务获取专属方案——基础操作以本手册为准，可自行对照验收。
开通与角色
开通后先定组织与角色，再定公海规则。规则首周定稿，避免上线后反复改分配逻辑导致销售不信任系统。
- 管理员：线索来源、公海/回收规则、必填字段、报表与角色权限
- 销售：认领或被分配线索、写跟进、推进商机、维护下次动作
- 管理层：漏斗、逾期、目标达成；不替代一线填报
- 建议：私海可见范围按「本人 / 本团队」配置，销售默认看不到他人私海
线索入库与分配
官网留资、抖音回流、转介与手工录入应进同一线索池，来源字段必填，便于按渠道复盘。
公海认领或管理员分配后进入私海并启动跟进 SLA；重复手机号给出合并提示，减少一客多跟。
- 至少打通一种自动入库渠道后再扩大推广
- 认领后列表可看逾期高亮；回收规则提前告知销售
- 转介线索同样看来源与推荐人，避免「人情单」失管
跟进与 SLA
每次沟通写清结论、下次动作与时间。企微侧边打开客户档案时，跟进与会话减少来回切系统。
逾期任务汇总到销售工作台，周会只盯逾期与卡阶段单，而不是从头念名单。
- 跟进留在线索/客户时间线，重要纪可用标签标出
- SLA 时长按来源或级别区分（例：付费线索更短）
- 禁止只改阶段不写跟进——阶段变更应能追溯原因
商机、报价与赢单
商机卡上同时看阶段、预计金额、决策人与下步动作。需要对外报价时在商机下生成报价单，确认后再走合同与回款节奏。
赢单可转交付项目，客户与合同信息带入，销售与交付对齐同一客户；输单必选原因，便于复盘渠道与话术。
- 阶段变更可追溯；输单原因必选
- 报价含工作量与费用构成时，以系统报价单为准对外发送
- 赢单转项目后，回款计划与里程碑在交付侧继续跟
销售工作台与报表
工作台看今日待办、逾期与目标进度；漏斗与来源报表给负责人做周复盘。
报表以系统数据为准，避免再维护一份平行 Excel，除非做财务法定账。
- 周报最少三列：新增线索、阶段变化、逾期未跟
- 目标按人/团队拆解，与漏斗对照而不是只看成交金额
常见问题
Q：没有企微能不能用？可以。企微侧边是加分项，核心链路在 Web 后台完整可用。
Q：多销售抢同一条线索？靠公海规则 + 认领/分配 + 查重提示约束；规则需管理员先定。
Q：和项目管理什么关系？赢单后可转项目；未赢单前的跟进与商机仍留在 CRM。
验收清单
上线两周内建议勾完下列项；演示路径能一次走通再对外说「已上线」。
- 演示：线索入库 → 跟进 → 商机推进 → 赢单（可选转项目）
- 至少一种渠道自动入库；来源字段有值可筛
- 公海认领/分配与逾期高亮可用
- 销售看不到他人私海（或符合你们配置的团队范围）
- 管理层能看到漏斗或工作台汇总，不靠口头汇报